此回主要内容如下：
关羽率军攻打樊城，曹仁派于禁、庞德救援，庞德抬榇欲战，用箭射中关羽左臂，先锋吴兰、雷铜等战死，张飞率军攻打武都、阴平，与氐族人叛军相持，被魏将曹休斩断藤甲断桥击败。
此时，刘备欲收姜维为己用，姜维见蜀军将士皆英勇威武，甘愿效命，便投降刘备。
此时，魏军中有人密报司马懿，说蜀军有图谋中原的举动，司马懿派魏延、张郃率军前往阻挡。
诸葛亮料定魏延会反，便设下伏兵，命马岱斩杀魏延，魏延得知自己被陷害后，逃亡山中，后来投奔了诸葛亮。
孟达欲降曹魏，诸葛亮早有预料，便派刘封、孟达率军攻打上庸等地，不料中途曹丕派大军前来攻打，二人战败，孟达被俘后叛变，刘封被乱箭射死。
诸葛亮用计擒住孟达，又用言语激他，使他心生悔意，最终孟达决定归顺蜀汉，司马懿却已得知消息，斩杀孟达。
此回内容精彩纷呈，既有战争场面的描写，又有谋略的运用，人物形象鲜明，故事情节引人入胜。
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