这一回讲述了曹操率领大军进攻东吴，东吴内部出现分歧，张昭等主降，周瑜决心与刘备联军共同抗曹，刘备、孙权决定联合抗曹，周瑜用火攻打败了曹操。
周瑜在攻破曹军之后，发现曹操的军队主力被消灭，而自己的军队也伤亡惨重，于是产生了退意，但诸葛亮用计使他立下军令状，若不能守约，则军法处置，周瑜在接下来的战斗中，成功地攻下了南郡。
曹操在战败后，逃往华容道，却遭遇关羽放水，幸得老将赵云的阻击，才得以逃脱，曹操退回北方后，休养生息，准备再战。
刘备在南郡之战结束后，成功占领了荆州，并得到了刘琦的江夏郡，孙权也趁机占领了江夏和长沙等地。
这一回展现了三国时期战争的激烈和智谋的运用，以及人物性格的鲜明表现，周瑜的英勇、诸葛亮的智谋、关羽的义气、赵云的忠诚等都得到了生动的描绘，也揭示了战争对人民生活的影响，以及三国鼎立形势的逐渐形成。
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