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此回开篇就提到了曹操在徐州发兵，攻打刘备，刘备不敌而投奔袁绍，曹操攻陷下邳城，并俘虏了关羽，曹操对关羽以礼相待，但关羽始终不肯留下，执意要寻找刘备，曹操十分爱惜关羽的才华，想留住他，当关羽得知刘备在袁绍处时，曹操再三挽留，但关羽去意已决，在得知卧牛山有二匪在山寨，于是关羽登门去求投降，却遭到张飞阻拦，于是二人...